Pomocník systému OBERON
Formulár Obchodný partner
Formulár Obchodný partner umožňuje pridať, resp. upraviť údaje o konkrétnom obchodnom partnerovi - spravidla odberateľovi alebo dodávateľovi účtovnej jednotky. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Firma, Obchodní partneri, tlačidlo Oprava.
Základné údaje o obchodnom partnerovi
, prípadne kliknite pravým tlačidlom myši do daného poľa a vyberte z kontextovej ponuky záznamov položku Vyhľadať na internete podľa názvu/podľa IČO. Funkcia sa pripojí na internet a on-line vyhľadá obchodného partnera. Na vyhľadanie podľa názvu je potrebné zadať prvé štyri znaky názvu obchodného partnera. Viac informácií v téme Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO.
On-line info
IČ DPH
. Ďalšie informácie získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.
Potenciálny obchodný partner
Neaktívny obchodný partner
Splatnosť faktúr
Variabilný symbol pre vystavené faktúry
Zadáva sa variabilný symbol, ktorým je možné pri vytvorení novej pohľadávky danému obchodnému partnerovi nahradiť štandardný variabilný symbol vytvorený z čísla dokladu. Na umožnenie práce s týmto alternatívnym variabilným symbolom je potrebné v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Fakturácia začiarknuť políčko Používať variabilný symbol z evidencie obchodných partnerov. Následne sa tento variabilný symbol automaticky použije na pohľadávke vystavenej danému obchodnému partnerovi.
Kredit limit (pre vystavené faktúry a výdajky)
Kredit limit predstavuje objem neuhradených pohľadávok, ktorý je účtovná jednotka (dodávateľ) ochotná poskytnúť danému obchodnému partnerovi. Pomocou kredit limitu je možné obmedziť výdaj materiálu (tovaru) zo skladu pre daného odberateľa, ak odberateľ kredit limit prekročil, prípadne ak dodávateľ voči odberateľovi eviduje pohľadávky po lehote splatnosti. V prípade, že sa kredit limit nepoužíva, nastavuje sa nulová hodnota (0). Viac informácií získate v téme Kredit limit.
Pridelený referent
Certifikát
Číslo povolenia
K obchodnému partnerovi je možné evidovať aj údaje o jeho prevádzkach. Pritom platí, že k jednému obchodnému partnerovi je možné evidovať ľubovoľný počet prevádzok. Pri tvorbe dokladu (faktúry, objednávky a pod.) sa následne môže v sprievodcovi (alebo aj neskôr priamo v doklade) určiť, ktorej prevádzke obchodného partnera má byť doklad adresovaný. Prevádzka je vlastne rozšírením názvu (mena) obchodného partnera, pretože umožňuje bližšie určiť adresáta dokladu (prevádzka ovplyvňuje tlač adresy na doklade alebo poštovej obálke).
Ak sa pri prevádzke zadá aj IČO, ktoré nie je totožné s IČO-om firmy, ide o tzv. externú prevádzku. Pri odberateľovi to môže byť konečný príjemca, pri dodávateľovi napr. subdodávateľ. Subdodávateľ má význam pri tvorbe vydaných objednávok - ku skladovej karte sa evidujú dodávatelia (prípadne aj so subdodávateľmi), ktorých katalógové číslo (označenie) sa uvádza v objednávke (prípadne aj v exportovanom súbore XML).
Napr. účtovná jednotka predáva stavebný materiál, odberateľ (obchodný partner) je stavebná firma, ktorá má vlastné prevádzky. Ďalšie externé prevádzky už predstavujú konkrétne stavby. Pri vytvorení výdajky je doklad vystavený na stavebnú firmu, pričom ako prevádzka sa uvedenie konkrétna stavba.
Neaktívna prevádzka - prevádzku je možné označiť za neaktívnu. Neaktívna prevádzka sa zobrazuje sivou farbou a pri tlači faktúry sa nebude zobrazovať (tlačiť).
Viac informácií o práci s prevádzkami s ohľadom na tlač adries na dokladoch, resp. poštových obálkach získate v téme Obchodní partneri - práca s prevádzkami.
Ku každému obchodnému partnerovi je možné evidovať tri bankové účty. Z nich je následne možné pri zaevidovaní faktúry - záväzku vyberať po zvolení typu platby Prevodný príkaz.
Po stlačení tlačidla program automaticky overí, či dané číslo figuruje v zozname na portáli finančnej správy ako účet používaný obchodným partnerom - platiteľom DPH na podnikanie. Viac informácií získate v téme Automatické overenie bankových účtov dodávateľov.
Pri vytvorení nového obchodného partnera program automaticky doplní čísla účtov s príslušnými údajmi (názov peňažného ústavu, SWIFT(BIC)) z portálu finančnej správy.
Ku každému obchodnému partnerovi je možné evidovať kontaktné údaje (telefón, meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu atď).
Heslo pre zasielanie príloh e-mailových správ vo formáte PDF je možné zadať pre firmu, prípadne pre každú prevádzku alebo kontaktnú osobu osobitne.
K obchodnému partnerovi je možné priradiť ďalšie identifikačné číslo - napr. GLN, ktoré sa používa pri elektronickej výmene dát EDITEL.
Ku každému obchodnému partnerovi je možné evidovať ľubovoľný počet osôb a ich kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy. Pri zasielaní faktúry ako prílohy e-mailovej správy bude táto adresa figurovať v zozname e-mailových adries, na ktoré bude možné faktúru odoslať. Viac informácií v téme Ako poslať faktúru e-mailom?
Doklad totožnosti - eviduje sa napr. v prípade, že firma opakovane vydáva tovar rôznym zamestnancom obchodného partnera a pri výdaji tovaru nahliada do dokladu totožnosti s cieľom overenia totožnosti a tým výdaja správnej osobe.
Heslo pre webové služby - zadáva, prípadne vygeneruje sa heslo, ktoré bude slúžiť na prihlásenie osoby do webových služieb systému OBERON. Meno na prihlásenie je e-mailová adresa osoby. Prihlasovacie meno a heslo sa používajú napr. na prihlásenie do aplikácie OBERON Web na zobrazenie grafického prehľadu izieb majiteľom jednotlivých apartmánov v apartmánovom hoteli.
Obchodných partnerov je možné zadeľovať do skupín, napr. Dodávatelia, Odberatelia a pod. Skupiny si môže definovať každá účtovná jednotka ľubovoľne. Obchodný partner môže byť zaradený do jednej, prípadne viacerých skupín.
Umožniť priraďovať automaticky podľa výšky obratu - ak je pole zaškrtnuté, zaradenie do niektorých skupín bude automatické podľa dosiahnutého obratu daného obchodného partnera - viac informácií je možné získať v téme Skupiny obchodných partnerov.
Číslo vernostnej karty
Zadáva sa číslo vernostnej karty pre vernostné systémy OBERON Basic a OBERON vernostný systém (klient), ktoré môže byť na vernostnej karte zobrazené vo forme čiarového kódu, čo umožní jeho načítanie, a teda aj identifikáciu obchodného partnera pomocou snímača čiarových kódov.
Stlačením tlačidla 
program vygeneruje číslo vernostnej karty ako čiarový kód vo formáte EAN-13. Program čiarový kód vytvorí z čísla IČO obchodného partnera. Bližšie informácie získate v téme Práca s čiarovými kódmi.
Alternatívne je možné čísla vernostných kariet evidovať ako čísla RFID kľúčov a na identifikáciu použiť snímač RFID kľúčov, ktorý sa však v tomto prípade inštaluje ako snímač čiarových kódov - viac v téme Snímače RFID kľúčov.
Príklad čísla (čiarového kódu) vernostnej karty:
9940236548529
994 - prefix čiarového kódu (vernostný systém má prefix 994, skladová karta má prefix 990, ostatné majú prefix 999)
23654852 - IČO obchodného partnera
0 a 2 - doplnenie čísla tak, aby spĺňalo štandard EAN-13
Vernostné karty je možné tlačiť v knihe Obchodný partneri, tlačidlo Tlač.
Pri používaní viacerých vernostných systémov súčasne je vo formulári Vernostný systém, záložka Rozšírené nastavenia, možné zadať regulárny výraz, ktorý vyhodnotí príslušnosť vernostnej karty k vernostnému systému. V prípade, že regulárny výraz nebude zadaný, pri použití vernostnej karty bude potrebné vernostný systém vybrať manuálne. Uvedené nastavenie je dôležité pri používaní snímača čiarových kódov alebo snímača RFID kľúčov, keď sa po nasnímaní čiarového kódu skladová položka štandardne vyhľadáva v sklade. Ak zadaný regulárny výraz vyhodnotí, že daný čiarový kód patrí k vernostnej karte, vykoná sa spojenie s vernostným systémom a automaticky sa overí nasnímaná vernostná karta.
Cenová hladina
Zľava pri predaji
Platnosť karty do
Dátum posledného použitia a aktuálny stav bodov
sa zobrazí zoznam transakcií vernostného systému prislúchajúcich k danej vernostnej karte.
Cenová kategória hosťa
Zadáva sa upozornenie, ktoré sa zobrazí pri vytváraní nových dokladov (napr. faktúry, výdajky) na daného obchodného partnera. Upozornenie sa zobrazuje, ak je v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Sklad zaškrtnutá možnosť Zobrazovať upozornenie aj v samostatnom informačnom okne.
nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.