Pomocník systému OBERON
Zoznam príjemcov správ
Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zoznam príjemcov správ v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.
Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.
Vytvorenie obchodného partnera z príjemcu
Zaradiť medzi zakázaných príjemcov
Hromadne nastaviť skupiny príjemcov
Sprievodca umožňuje vytvoriť (alebo aktualizovať) zoznam príjemcov naimportovaním XML súboru alebo zadaním zo zoznamu evidovaných obchodných partnerov. Príjemcov je možné vytvoriť aj z prevádzok obchodného partnera v prípade, že majú zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
Import príjemcov z iných evidencií
Sprievodca umožňuje naimportovať údaje zo zoznamu evidovaných obchodných partnerov alebo zo zoznamu evidovaných pracovníkov. Vyberte, či sa údaje majú naimportovať priamo z danej evidencie (záznamy je možné aj označiť), prípadne sa majú naimportovať z XML súboru danej evidencie (ale napríklad z inej firmy). V ďalšom kroku je možné vybrať, či sa majú vytvoriť záznamy príjemcov aj z prevádzok a kontaktných osôb obchodných partnerov v prípade, že majú zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. V sprievodcovi je možné určiť, či sa majú aktualizovať už existujúce záznamy v zozname príjemcov (najmä priradenie ku skupine príjemcov). V ďalšom kroku sa určuje skupina a spôsob nadobudnutia kontaktu, napr. súhlas daný pri nákupe, pri registrácii a pod.
XML komunikácia - export údajov
XML komunikácia - hromadný import údajov