Táto téma Pomocníka je venovaná položke Členenie v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

• Výberom položky sa otvorí formulár Členenie, ktorý umožňuje definovať členenie dokladov (záznamov) evidovaných v rôznych knihách systému OBERON (spravidla v dokladových evidenciách Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Príjemky, Výdajky..., ale aj v ďalších knihách, napr. Evidencia reklamácií a servisu atď.). Podľa členenia je možné rozúčtovať aj mzdy pracovníkov na podrobné sledovanie mzdových nákladov, viac informácií získate v téme O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd.
• Členenie dokladov (záznamov) nie je povinné, s rastúcou veľkosťou účtovnej jednotky však rastie aj jeho dôležitosť. Účtovnej jednotke umožňuje mať neustály prehľad o chode svojich činností (odvetví).
• Členenie umožňuje členiť doklady (záznamy) v systéme OBERON do stromovej štruktúry podľa potrieb účtovnej jednotky. Členenie možno k dokladu priradiť v jednotlivých dokladových formulároch (pohľadávka, záväzok, výdajka, príjemka...) stlačením tlačidla  pri poli Členenie v doplnkových údajoch.
• V rámci členenia je možné definovať hlavné skupiny stromovej štruktúry (vetvy) a k nim priradené položky (listy). Pod každou položkou je možné vytvoriť ďalšiu položku (t. j. každý list je možné zmeniť na vetvu stromu, ktorá bude končiť listom).
• Aj keď je v systéme OBERON možné priraďovať doklady k prevádzkam (napr. v Knihe pohľadávok), a tým ich tiež členiť, členenie dokladov (záznamov) nezostáva len na úrovni prevádzok, ale ponúka možnosť členenia dokladov do väčšej hĺbky (viacerých úrovní). Napr. pri firme, ktorá sa delí na prevádzky Stavebniny, Vodoinštalačný materiál a Kúpeľňové štúdio je možné pri členení zohľadniť ďalšiu štruktúru jednotlivých prevádzok - napr. pri prevádzke Stavebniny to môžu byť strediská Betónové produkty, Tepelné izolácie, Odkvapové systémy..., ale aj zákazky (napr. Zákazka 1, Zákazka 2, Zákazka 3...) v prípade, že prevádzka realizuje aj stavebnú činnosť. Členenie dokladov umožňuje danej firme sledovať obrat a zisk za jednotlivé prevádzky a ich strediská a náklady a výnosy z jednotlivých zákaziek.
• Stromovú štruktúru členenia možno vytvoriť a priebežne upravovať podľa požiadaviek na sledovanie jednotlivých činností, stredísk, zákaziek, dodávaných produktov, služieb, prípadne ďalších sledovaných odvetví vo firme.
• Členenie sa definuje pre každé účtovné obdobie zvlášť. Po stlačení tlačidla Možnosti je možné členenie importovať z predchádzajúceho obdobia, napr. v prípade, keď zákazka, ktorá sa sledovala v predchádzajúcom období, už nie je aktuálna - po importe ju bude možné zo stromovej štruktúry jednoducho vymazať (v predchádzajúcom období však ostane zachovaná, aby informácie o nej zostali naďalej dostupné).
• Sumarizovanie výsledkov jednotlivých činností (odvetví) vo firme sa realizuje využívaním príslušných tlačových výstupov (napr. Hospodársky výsledok (členenie)). Pred finalizáciou daného tlačového výstupu je možné zvoliť počet úrovní, podľa ktorých bude tlačový výstup sumarizovaný a počiatočnú hĺbku úrovne členenia v stromovej štruktúre, od ktorej bude tlačový výstup sumarizovaný.
• Vzhľadom na to, že výstupné zostavy reagujú na nastavené filtre, je možné vo výstupných zostavách získať aj súčty účtovných kníh podľa jednotlivých členení. Pri filtrovaní dokladov (záznamov) je potrebné použiť filter: Členenie obsahuje text.

Obrázok č. 1: Formulár Členenie s nastavenou stromovou štruktúrou

Práca s formulárom Členenie

• Na vytvorenie stromovej štruktúry členenia je potrebné sa správne nastaviť na zložku (vetvu), do ktorej sa má vložiť nové členenie (list).
• Na vytvorenie základnej štruktúry členenia (spravidla podľa prevádzok) vyberte daný rok (účtovné obdobie) a stlačte tlačidlo Nový. Zadajte názov vetvy (napr. Stavebniny) a stlačte tlačidlo OK.
• Na vytvorenie ďalšej rozvetvenej štruktúry vyberte danú vetvu (napr. Stavebniny) a stlačte tlačidlo Nový. Zadajte názov listu (napr. Betónové produkty) a stlačte tlačidlo OK.
• V prípade, že chcete v členení danej vetvy pokračovať, vyberte list (napr. Betónové produkty) a stlačte tlačidlo Nový. Zadajte názov nového listu (napr. Zámková dlažba) a stlačte tlačidlo OK. Predchádzajúci list sa zmení na vetvu.