UPOZORNENIE: Chybná aktualizácia systému Windows 11 na verziu verziu 22H2 - prosíme neaktualizovať! Viac informácií získate po kliknutí na tento oznam.   

Tipy a triky – OBERON napíše e-maily za vás

Post_predloha_email_thumb_150Chceli by ste vytvoriť e-mail pre svojho dodávateľa alebo odberateľa, v ktorom by boli napr. všetky položky faktúry alebo objednávky na jeden klik? OBERON doteraz dokázal generovať e-mail, no teraz už za Vás napíše aj text e-mailu a to automaticky prostredníctvom jeho predlohy.

Stačí vybrať obchodného partnera a zvoliť predlohu e-mailu, ktorý chcete poslať. Na rôznych evidenciách si tak viete do obsahu e-mailu dotiahnuť položky priamo z dokladu danej evidencie. E-mail si môžete vytvoriť napr. v prípade, ak potrebujete kontaktovať svojich dodávateľov/odberateľov ohľadom objednávok, rezervácií, upomienok, fakturácie atď..

E-mailový klient je priamo integrovaný do OBERON-u, čiže priamo z dokladu, ktorý máte označený v evidencii stačí zvoliť v kontextovom menu „Odoslať E-mail“ a OBERON automaticky otvorí okno s už napísaným obsahom E-mailu a vyplnenou e-mailovou adresou adresáta. Je to veľmi jednoduché a hlavne efektívne riešenie, pretože nemusíte kopírovať texty z programu do e-mailového klienta ručne.

Čo je to e-mailová predloha?

Predlohy sú preddefinované šablóny e-mailov nad danou evidenciou. E-mailová predloha okrem statického textu obsahuje aj ľubovoľné atribúty a položky z konkrétneho dokladu. Tieto predlohy sú dostupné v evidenciách, ktorých záznamy majú väzbu na Obchodného partnera. Predlohu je možné spustiť pravým klikom myši na konkrétnom zázname v evidencii a výberom položky „Odoslať e-mail“, alebo cez tlačidlo Možnosti/Odoslať e-mail. Predlohy značne zefektívňujú komunikáciu s Vašimi obchodnými partnermi, predovšetkým pri opakovanom zasielaní správ.

 Posts_predloha_emailu_moznosti

Kde môžete e-mailové predlohy použiť?

E-mailové predlohy v module Sklad

  • Preddefinované predlohy pre faktúry (pohľadávky):
    • Vystavenie faktúry
    • Upomienka
    • Upomienka – pokus o zmier
    • Faktúra k úhrade – zákazník
    • Vystavenie faktúry s položkami
    • Upomienka s položkami

Posts_predloha_emailu_faktura_polozky

  • Preddefinované predlohy pre Objednávky (prijaté aj vydané):
    • Objednávka
    • Objednávka ponuka
    • Objednávka – s položkami
    • Objednávka – ponuka s položkami
    • Výdajky a Príjemky – možnosť vytvorenia vlastných predlôh

Preddefinované predlohy v module CRM

  • Úlohy a Udalosti – možnosť vytvorenia vlastných predlôh

E-mailové predlohy v module Hotelová a recepcia

  • Kniha rezervácií (aj rezervácie v grafickom prehľad izieb)

    • Voľný alebo obsadený termín

    • Potvrdenie rezervácie – (so zálohou, bez zálohy, aj v anglickom jazyku)

    • Potvrdenie prijatia zálohy (aj v anglickom jazyku)

    • Potvrdenie prijatia času príchodu (aj v anglickom jazyku)

    • Voľný termín (podrobná kalkulácia ceny)

  • Kniha ubytovaných – možnosť vytvorenia vlastných predlôh

Upravte alebo vytvorte si e-mailovú predlohu podľa vlastných predstáv

Niektoré evidencie obsahujú základné predlohy, ktoré je možné používateľsky zmeniť alebo jednoducho vytvoriť nové. Obsah e-mailu si dokážete prispôsobovať podľa vlastných potrieb. Predlohu si môžete vyskladať z:

  • každá predloha môže mať viac jazykových mutácií

  • obrázkov, loga, podpisu

  • premenných, atribútov nadradeného dokladu z databázy

  • vlastného textu a HTML prvkov (ako sú napr. tabuľky, vrátane formátovania)

  • textu Predmetu správy

Postup pre vytvorenie vlastnej prílohy nájdete v Pomocníkovi OBERON.

Posts_predloha_emailu_editor

Dôležité/minimálne nastavenia

Aby OBERON mohol odosielať alebo sprostredkovať odosielanie e-mailov, je potrebné vykonať tieto minimálne nastavenia:

  1. Nastavenie typu poštového klienta (MAPI alebo SMTP). Viac info v Pomocníkovi OBERON (záložka E-mail)

  2. Nastavenie e-mailu pre Vašu firmu – potrebné zadať Váš e-mail Firma/Údaje o firme/Záložka Doplňujúce údaje

  3. K údajom o obchodných partneroch, ktorým chcete zasielať e-maily je potrebné doplniť e-mailové adresy v ponuke Firma/Obchodní partneri/Partner/Záložka Kontakt

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Nový ASTON - mobilná aplikácia pre sklad

Hotelová recepcia - balíky služieb

OBERON Automation Center

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku