Táto téma Pomocníka je venovaná položke Registratúrny plán v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.
Základné informácie
- Výberom položky sa otvorí Registratúrny plán - pomôcka na účelné a systematické označovanie a ukladanie spisov. Pridelením registratúrnej značky určuje spisom miesto v registratúre; ďalej určuje spisom znak hodnoty a lehotu uloženia.
- Registratúrny plán môže byť vopred preddefinovaný podľa charakteru účtovnej jednotky (obchodná spoločnosť, živnostník, obecný úrad), prípadne ho možno dopĺňať a upravovať podľa požiadaviek firmy. Preddefinovaný registratúrny plán možno vytvoriť pomocou importu (pozri nižšie). Okrem toho možno importovať registratúrny plán z predchádzajúceho účtovného obdobia, prípadne z inej firmy.
- Registratúrny plán je usporiadaný do vecných skupín podľa jednotlivých úsekov činností.
- Podľa registratúrneho plánu sa zatrieďujú záznamy v registratúrnom (podacom) denníku.
- Vo formulári Registratúrny plán je možné prezerať vytvorený plán vo formáte zoznamu položiek registratúrneho plánu.
Dostupné možnosti
Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.
Import registratúrneho plánu
Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné importovať registratúrny plán. Na výber je viacero spôsobov importu - z predchádzajúceho účtovného obdobia, inej firmy alebo preddefinovaný registratúrny plán podľa charakteru účtovnej jednotky (obchodná spoločnosť (s. r. o.), živnostník, obecný úrad). Pri importe registratúrneho plánu sa aktuálny registratúrny plán (v aktuálnom účtovnom období) nevratne prepíše.
Postup na priradenie dokumentu do registratúrneho plánu
- V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku CRM, Registratúrny (podací) denník.
- Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku.
- Stlačte tlačidlo
vedľa poľa Registratúrna značka.
- Otvorí sa formulár Registratúrny plán, v ktorom zvoľte položku registratúrneho plánu. Do polí Registratúrna značka a Vec sa automaticky doplnia príslušné údaje.
Postup na úpravu položky registratúrneho plánu
Upravovať (pridávať alebo vymazávať) položky registratúrneho plánu možno priamo v stromovej štruktúre plánu po otvorení registratúrneho (podacieho) denníka. Postupujte takto:
- V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku CRM, Registratúrny (podací) denník.
- V ľavej časti sa nachádzajú záložky Registratúrny plán a Spisy. Zvoľte prvú záložku - Registratúrny plán.
- V stromovej štruktúre registratúrneho plánu vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo Nový, prípadne stlačte pravé tlačidlo myši. Vyberte položku Nová skupina alebo Nová položka.
- Otvorí sa formulár Záznam v registratúrnom pláne, v ktorom vyplňte požadované údaje.
Obrázok č. 1: Formulár Registratúrny plán
Príbuzné témy
