Úlohy a udalosti je možné zaevidovať viacerými spôsobmi, a to z Kalendára udalostí alebo z knihy Úlohy a udalosti. Pod pojmom úloha alebo udalosť rozumieme rôzne stretnutia, porady, alebo iné aktivity, ktoré slúžia na efektívne riadenie procesov vo firme. Udalosť má na rozdiel od úlohy svoj začiatok a koniec. V nasledujúcej časti je popísaný postup vytvorenia úlohy alebo udalosti z knihy Úlohy a udalosti.

Úlohy a udalosti je možné vytvoriť aj naimportovaním z dokumentu vytvoreného v programe Microsoft Excel. Bližšie informácie v téme Úlohy a udalosti.

Postup vytvorenia úlohy alebo udalosti

1. V ponuke CRM zvoľte položku Úlohy a udalosti.
2. Stlačte tlačidlo Nový a vyberte z nasledujúcich možností - úloha, udalosť, podúloha, podudalosť.
3. Otvorí sa formulár Úloha, resp. formulár Udalosť, v ktorom zadajte pomenovanie, vyberte typ, stav, pre koho je bude určená, prioritu a ostatné náležitosti.
4. Po stlačení tlačidla OK sa úloha, resp. udalosť uloží.