Sprievodca Obchodní partneri - import údajov umožňuje jednorazovo naimportovať údaje o obchodných partneroch do evidencie obchodných partnerov, a to z inej firmy alebo zo súboru typu XLSX. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Firma, Obchodní partneri, tlačidlo Možnosti.

Základné informácie  

• Systém OBERON umožňuje jednorazový import údajov obchodných partnerov do evidencie Obchodní partneri (ponuka Firma) pomocou funkcie Import obchodných partnerov (tlačidlo Možnosti). Import sa spravidla využíva po vytvorení novej firmy na import nových obchodných partnerov, hoci sa môže použiť aj v prípade, že v evidencii obchodných partnerov už existujú záznamy. Na pravidelný import (alebo aktualizáciu) je však vhodné využiť off-line transporty údajov.
• V systéme OBERON je možné zvoliť tieto zdroje na import údajov obchodných partnerov:
  • Z inej firmy - pri zvolení tejto možnosti sa importujú všetky, prípadne len označené záznamy (v závislosti od nastavenia).
  • Zo súboru typu XLSX - pri zvolení tejto možnosti sa importujú údaje obchodných partnerov zo vzorového súboru typu XLSX (Libre Office, Microsoft Excel). Súbor musí byť presne definovaného formátu, získať ho možno pomocou Správcu doplnkov (bližšie informácie získate nižšie).
• Pri nájdení zhody (zhodný obchodný názov, obec, IČO) sa v závislosti od nastavenia prepíšu aktuálne záznamy importovanými, alebo sa neimportujú vôbec.

Postup importovania obchodných partnerov

1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
2. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte knihu Obchodní partneri (ponuka Firma) a stlačte tlačidlo Možnosti. Vyberte možnosť Import obchodných partnerov. Zobrazí sa sprievodca, v ktorom vyberte zdroj údajov. Pri importe z inej firmy zvoľte, či sa majú importovať len označené záznamy.
3. Zvoľte, či sa pri nájdení zhody majú aktuálne záznamy prepísať importovanými.
4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa do evidencie obchodných partnerov naimportujú údaje o obchodných partneroch.

Ďalšie informácie o importe zo súboru XLSX

• Pri importe údajov obchodných partnerov nie je možné použiť ľubovoľný súbor XLSX, ale len vzorový (s vopred definovaným formátom). Takýto súbor je možné získať v ponuke Servis, Správca doplnkov, oddiel Ostatné nainštalovaním doplnku Import obchodných partnerov zo súboru typu XLSX.
• Doplnok obsahuje vzorový súbor typu XLSX s názvom ObchodniPartneri_Import, do ktorého je možné spravidla pomocou schránky (clipboard) nakopírovať údaje o obchodných partneroch z iného systému (Ctrl+C/Ctrl+V). Po nainštalovaní doplnku sa tento vzorový súbor uloží do adresára \OBERON\_Export_Import.
• Daný vzorový súbor je možné upraviť v rôznych tabuľkových kalkulátoroch (napr. LibreOffice, Microsoft Excel), pričom tabuľkový kalkulátor musí byť nainštalovaný v počítači aj pri samotnom importe. V súbore je potrebné v prvom (červenom) riadku z rozbaľovacích zoznamov správne vybrať jednotlivé polia v OBERON-e, ku ktorým sa majú priradiť údaje v daných stĺpcoch a do ktorých sa tieto údaje následne naimportujú.
• Pri napĺňaní stĺpcov údajmi je potrebné dodržať nasledujúce pokyny:
  - prvý (červený) riadok v súbore musí byť zachovaný, pričom v jednotlivých stĺpcoch je potrebné z rozbaľovacích zoznamov vybrať názov stĺpca (t. j. jednotlivé polia v OBERON-e, napr. Názov, Obec atď.),
  - povinné údaje sú Názov, Obec a IČO,
  - prvý obchodný partner musí byť umiestený na riadku 2, po ktorom budú nasledovať ďalší, medzi jednotlivými položkami však nesmie byť prázdny riadok.