Táto téma Pomocníka popisuje možnosti importu údajov do systému OBERON zo súboru typu XLSX (Libre Office, Microsoft Excel a pod.).

Základné informácie

• Aj keď do systému OBERON možno jednorazovo naimportovať údaje z vybraných externých účtovných systémov, tento spôsob importu nepokrýva všetky externé softvéry a ani v rámci jednotlivých softvérov nie je podporovaný import údajov zo všetkých evidencií. V takom prípade je možné využiť import vybraných údajov zo súboru typu XLSX (Libre Office, Microsoft Excel a pod.). Externé účtovné systémy totiž spravidla umožňujú export údajov do súboru typu XLSX. Takto vyexportované údaje je následne možné naimportovať do systému OBERON.
• V rámci importu zo súboru typu XLSX systém OBERON umožňuje tak jednorazový import, ako aj aktualizáciu vybraných údajov. Import, resp. aktualizácia zahŕňa nasledujúce možnosti:
  • import (len aktualizovanie) cien skladových položiek - umožňuje aktualizovať predajné ceny na skladových kartách v ponuke Sklad, Skladové karty, tlačidlo Možnosti, prípadne importovať skladové karty s akciovou cenou do pravidla rozšírenej cenotvorby Akciový leták, Akciový leták (dohoda s dodávateľom) a Zmluvné ceny (vo formulári Pravidlo cenotvorby, záložka Skladové karty, tlačidlo Možnosti). Viac informácií v téme Import predajných cien.
  • import (len aktualizovanie) údajov skladových kariet - umožňuje aktualizovať vybrané údaje na skladových kartách v ponuke Sklad, Skladové karty, tlačidlo Možnosti.
  • import skladových kariet - umožňuje jednorazovo naimportovať skladové karty (a to aj v cudzom jazyku) v ponuke Sklad, Skladové karty, tlačidlo Možnosti, viac informácií v téme Import skladových kariet.
  • import obchodných partnerov - umožňuje jednorazovo naimportovať obchodných partnerov v ponuke Firma, Obchodní partneri, tlačidlo Možnosti.
  • import príjemcov (do CRM) - umožňuje jednorazovo naimportovať príjemcov správ v ponuke CRM, Zoznam príjemcov správ, tlačidlo Možnosti.
  • import úloh a udalostí (do CRM) - umožňuje jednorazovo naimportovať úlohy a udalosti v ponuke CRM, Úlohy a udalosti, tlačidlo Možnosti.
  • import položiek dokladov - umožňuje jednorazovo naimportovať položky do záväzku, objednávky prijatej, príjemky a výdajky po stlačení tlačidla Možnosti v príslušnom doklade.
• Súbor, ktorý slúži na import údajov do systému OBERON, nemôže byť ľubovoľný súbor XLSX, ale len vzorový (s vopred definovaným formátom). Takýto súbor je spravidla možné získať v ponuke Servis, Správca doplnkov, oddiel Ostatné nainštalovaním doplnku pre daný import. Po nainštalovaní doplnku sa vzorový súbor uloží do adresára C:\OBERON_Export_Import. Do vzorového súboru je možné spravidla pomocou schránky (clipboard) nakopírovať údaje určené na import (Ctrl+C/Ctrl+V). Pri niektorých importoch sa súbor automaticky otvorí v sprievodcovi daným importom.
• Daný vzorový súbor je možné upraviť v rôznych tabuľkových kalkulátoroch (napr. LibreOffice, Microsoft Excel), pričom tabuľkový kalkulátor musí byť nainštalovaný v počítači aj pri samotnom importe. V súbore je potrebné v prvom (červenom) riadku z rozbaľovacích zoznamov správne vybrať jednotlivé polia v OBERON-e, ku ktorým sa majú priradiť údaje v daných stĺpcoch a do ktorých sa tieto údaje následne naimportujú.
• Pri napĺňaní stĺpcov údajmi je potrebné dodržať nasledujúce pokyny:
  • prvý (červený) riadok v súbore musí byť zachovaný, pričom v jednotlivých stĺpcoch je potrebné z rozbaľovacích zoznamov vybrať názov stĺpca (t. j. jednotlivé polia v OBERON-e, napr. Názov, Čiarový kód, Kód položky, MJ atď.),
  • vo vzorovom súbore musí byť zadané pole na synchronizáciu zvolené v sprievodcovi importom, podľa ktorého sa budú záznamy v zdrojovej a cieľovej evidencii vyhľadávať (synchronizovať),
  • prvá položka musí byť umiestená na riadku 2, po ktorej budú nasledovať ďalšie, medzi jednotlivými položkami však nesmie byť prázdny riadok.