Táto téma Pomocníka je venovaná položke Skupiny obchodných partnerov v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

• Výberom položky Skupiny obchodných partnerov sa otvorí číselník Zoznam skupín obchodných partnerov, v ktorom je možné definovať skupiny obchodných partnerov na následné zaraďovanie obchodných partnerov v systéme OBERON do týchto skupín (napr. Dodávatelia, Odberatelia, Zmluvní partneri a pod.).
• Skupiny obchodných partnerov si môže každá účtovná jednotka  definovať ľubovoľne. Obchodný partner môže byť zaradený do jednej, prípadne viacerých skupín.
• Obchodný partner sa do danej skupiny zaraďuje vo formulári Obchodný partner, záložka Skupiny, tlačidlo Pridať alebo odobrať (ponuka Firma, Obchodní partneri). Tu je tiež možné jednotlivé skupiny definovať, a to stlačením tlačidiel Upraviť a následne Nový - otvorí sa formulár Obchodní partneri - skupina.
• Skupiny sa najčastejšie používajú na filtrovanie obchodných partnerov, t. j. výber len určitej skupiny, napr. na zaslanie hromadnej e-mailovej správy, prípadne sa používajú na členenie v tlačových výstupoch.
• Skupiny obchodných partnerov je možné využiť aj v rozšírenej cenotvorbe - tam možno nastaviť, aby sa pravidlo rozšírenej cenotvorby (napr. zľava, použitie inej cenovej hladiny a pod.) použilo len pri konkrétnej skupine obchodných partnerov.

Cenotvorba podľa výšky obratu

• Špecialitou sú skupiny, ku ktorým môže systém OBERON priraďovať obchodného partnera (resp. dané priradenie aktualizovať) automaticky, a to na základe výšky obratu obchodného partnera. Partnerom s vyšším obratom je následne možné poskytnúť výhodnejšie ceny. Pri definovaní takejto skupiny je okrem základných nastavení potrebné stanoviť aj rozsah obratu (od - do) a obdobie, za ktoré sa bude tento obrat posudzovať. Po zadefinovaní skupín s obratmi je ďalej potrebné nadefinovať pravidlá rozšírenej cenotvorby, ktoré sa pri týchto skupinách majú uplatniť.
• Priradiť obchodného partnera do určitej skupiny podľa výšky jeho obratu je možné pomocou funkcie Automatické priradenie skupín podľa obratov (prepočet) v evidencii Obchodní partneri (tlačidlo Možnosti). Odporúčame však použiť automatickú úlohu Aktualizácia skupín obchodných partnerov podľa obratu, kde sa prepočet obratov môže vykonávať pravidelne a automaticky bez zásahu používateľa.
• Pri výpočte obratu sa pracuje s cenami s DPH. Do obratu sú zahrnuté predaje z evidencie faktúr (knihy pohľadávok), pokladničného predaja a transakcií vernostného systému. Faktúry sa vyhľadávajú podľa čísla IČO, prípadne podľa e-mailu (to je dôležité pri internetových obchodoch a zákazníkoch nepodnikateľoch). Pri vernostnom systéme musí byť u obchodného partnera zadané číslo vernostnej karty. Ak zákazník používa vernostnú kartu, do výpočtu sú zahrnuté transakcie vernostného systému, avšak bez pokladničného predaja - dôvodom je riziko, že by sa obrat mohol započítať dvakrát.
• Cenotvorbu podľa výšky obratu je možné využiť aj v internetovom obchode PrestaShop - použitím skupín je možné docieliť, že zákazník (alebo veľkoobchodný partner) môže daný tovar nakúpiť napr. s určitou zľavou. Predpokladom, samozrejme, je, že sa zákazník v internetovom obchode zaregistruje a pri nákupe sa doň prihlási.
• Obraty obchodných partnerov je možné skontrolovať v tlačovom výstupe Obraty obchodných partnerov (zákazníkov).

Popis formulára Obchodní partneri - skupina

Názov - uvádza sa pomenovanie (názov) skupiny.

Automaticky priraďovať podľa výšky obratu - ak je pole zaškrtnuté, ide o špeciálnu skupinu, ktorú bude systém OBERON automaticky priraďovať k obchodným partnerom, a to podľa výšky obratu.

Rozsah obratu - zadáva sa rozsah obratu s DPH.

Obrat za obdobie - obdobie, za ktoré sa bude výška obratu posudzovať, napr. dni, mesiace, kalendárne roky.

   - Počet dní - bude sa posudzovať obrat od aktuálneho dátumu a zadaný počet dní spätne.

   - Počet mesiacov - bude sa posudzovať obrat od aktuálneho dátumu a zadaný počet mesiacov spätne. Obrat v najstaršom mesiaci sa bude posudzovať od 1. dňa daného mesiaca.

   - Počet rokov - bude sa posudzovať obrat od aktuálneho dátumu a zadaný počet kalendárnych rokov spätne. Obrat v najstaršom roku sa bude posudzovať od 1.1. daného roka.