V poli Názov sa zadáva pomenovanie nového typu dokladu. Pri premenovaní typu dokladu sa premenujú aj všetky už existujúce zápisy v knihe pohľadávok/záväzkov za všetky spracované obdobia.

Vzhľadom na to, že typy dokladov si môžu používatelia podľa potreby vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type dokladu jednoznačne určené, k akému druhu dokladu prislúcha. Na základe druhu dokladu sa program rozhoduje, ako bude s dokladom pracovať. Druhom dokladu môže byť faktúra, iná pohľadávka/záväzok, dobropis, ťarchopis, colný dlh, zálohová faktúra. Ku každému druhu dokladu potom možno vytvárať jeden alebo viac typov dokladu, napr. k druhu dokladu Faktúra možno vytvoriť typy dokladu Faktúra na zálohu, Faktúra v cudzej mene, Faktúra tovarová, Faktúra za služby atď.

Pri vytváraní nového dokladu v knihe pohľadávok alebo záväzkov sa novému dokladu automaticky priradí číselné označenie tak, aby číselné označenie dokladov tvorilo súvislý číselný rad. Všetky doklady, bez ohľadu na typ dokladu, môžu byť číslované jedným číselným radom. V niektorých prípadoch je však vhodné používať samostatné číselné rady pre rôzne typy dokladov. Samostatné číselné rady možno používať napr. na oddelenie zálohových faktúr, zahraničných faktúr a pod. Výberom z rozbaľovacieho zoznamu Číselný rad je možné pre daný typ dokladu stanoviť, do akého číselného radu bude zahrnutý. Pritom platí, že jeden číselný rad môže byť spoločný pre viac typov dokladov. V prípade potreby možno výber číselných radov dopĺňať (tlačidlo ). Viac informácií získate v témach Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov a Číslovanie dokladov.

Vybraným spôsobom sa bude zaokrúhľovať celková suma faktúry. K dispozícii sú tieto možnosti:

• Nezaokrúhľovať - celková suma sa nebude zaokrúhľovať.
• Celé číslo - suma sa zaokrúhli na celé číslo, napr. číslo 34,56 na číslo 34.
• Jedno desatinné miesto - suma sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto, napr. číslo 34,56 na číslo 34,5.
• Dve desatinné miesta - suma sa zaokrúhli na dve desatinné miesta, napr. číslo 34,5612 na číslo 34,56.

Pri vytváraní nového dokladu bude potrebné zadať cudziu menu a kurz. Aby bolo možné vystaviť doklad v cudzej mene, je potrebné v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné, povoliť prácu s cudzími menami.

Po vystavení zálohovej faktúry je potrebné do 15 dní od prijatia zálohy pred dodaním tovaru alebo služby, resp. do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola záloha prijatá, vystaviť faktúru na prijatú platbu (zálohu). Inou možnosťou je vystaviť konečnú (ostrú) vyúčtovaciu faktúru za tovar, resp. službu, ak sa dodanie tovaru (služby) uskutoční do 15 dní odo dňa prijatia platby. Viac informácií získate v téme Zúčtovanie zálohovej faktúry.

Pri vytváraní položiek dokladu zo skladu budú položky zadané bez DPH aj v prípade, že firma je platiteľom DPH. Nastavenie sa používa pri dodaní tovaru alebo služieb do zahraničia, napr. slovenská firma (platiteľ DPH) dodá službu do krajiny EÚ. Príjemca služby je tiež platiteľ DPH. Slovenská firma vystaví faktúru za služby bez DPH.

Skladovú položku bude možné pridať do dokladu len v prípade, že bude mať vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje zadaný kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka.

Typ dokladu sa nebude zobrazovať v rozbaľovacom zozname Typ dokladu pri vytváraní nového dokladu v knihe pohľadávok alebo záväzkov. Nastavenie je možné použiť vtedy, keď tento typ dokladu sa už nepoužíva a účtovná jednotka nechce, aby sa tento typ zobrazoval v rozbaľovacom zozname typov dokladov.