Skôr, ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom CRM a registratúra.
1. Nastavenia modulu
2. Nastavenia organizačných útvarov a umiestnení
3. Vytvorenie registratúrneho plánu
- Vytvorte registratúrny plán. Registratúrny plán môžete aj jednoducho naimportovať pomocou sprievodcu v ponuke CRM, Registratúrny plán, tlačidlo Možnosti.
- Ak evidujete dokumenty, ktoré sa budú radiť do spisov, môžete vytvoriť stromovú štruktúru spisov. Stromovú štruktúru spisov možno kedykoľvek podľa potreby dopĺňať.
Príbuzné témy