Skôr, ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom CRM a registratúra.

1. Nastavenia modulu

• V ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, CRM a registratúra, záložka Registratúra možno nastaviť, aby program vyžadoval pri vytváraní záznamu v registratúrnom (podacom) denníku zadanie registratúrnej značky.
• V rovnakej ponuke je možné zvoliť spôsob číslovania záznamov v registratúrnom (podacom) denníku. Viac informácií získate v téme Registratúrny (podací) denník.

2. Nastavenia organizačných útvarov a umiestnení

• Vo formulári Záznam v registratúrnom (podacom) denníku je možné definovať organizačné útvary a fyzické umiestnenia dokumentov (budovy, miestnosti...). Od organizačného útvaru sa môže odvíjať spôsob číslovanie záznamov v registratúrnom (podacom) denníku.

3. Vytvorenie registratúrneho plánu

• Vytvorte registratúrny plán. Registratúrny plán môžete aj jednoducho naimportovať pomocou sprievodcu v ponuke CRM, Registratúrny plán, tlačidlo Možnosti.
• Ak evidujete dokumenty, ktoré sa budú radiť do spisov, môžete vytvoriť stromovú štruktúru spisov. Stromovú štruktúru spisov možno kedykoľvek podľa potreby dopĺňať.