Táto téma Pomocníka je venovaná položke SMS správy v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

• Evidencia SMS správy eviduje SMS správy vytvorené v systéme OBERON, a to buď manuálne, alebo v rámci hromadného odosielania správ, resp. automatických notifikácií. V knihe je možné napr. v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy.
• Kniha zároveň umožňuje manuálne vytvárať SMS správy, ktoré sa vo zvolenom čase odošlú príjemcom, a to vo formulári SMS správa (popis formulára pozri nižšie). Manuálne vytvoriť SMS správu je možné aj pomocou osobitného Sprievodca Zaslanie SMS, ktorý je dostupný z viacerých miest v programe po stlačení tlačidla Možnosti - Zaslať SMS.
• Na hromadné odosielanie SMS správ, resp. automatické SMS notifikácie sa v programe OBERON Center používa osobitná automatická úloha Posielanie SMS správ cez www.eurosms.com, ktorá umožňuje automaticky zasielať vytvorené SMS a zároveň spätne overovať, či a kedy bola daná SMS správa doručená.
• Na rozdiel od e-mailovej komunikácie, v prípade SMS správ ide, samozrejme, len o zasielanie krátkych textových správ bez obrázkov a príloh.
• Nevyhnutným predpokladom možnosti odosielania SMS správ v systéme OBERON je registrácia na webovej stránke www.eurosms.com. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje a integračné údaje. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Cena za jednu SMS je však nižšia ako pri posielaním správ v rámci štandardných mobilných sietí a posielanie správ priamo z OBERON-u je komfortnejšie ako ich posielanie z mobilných zariadení. Viac informácií získate v téme EuroSMS.
• SMS správy je možné posielať:
     - v rámci firmy - pripomenutie stretnutia, úlohy, po vykonaní uzávierky tržby v Pokladnici OBERON atď. 
     - mimo firmy - pripomenutie pracovného stretnutia, informovanie obchodného partnera o faktúre po dátume splatnosti, o presiahnutí kredit limitu, o novinkách, o znížení predajných cien, upozornenie na akciu, leták, informovanie o nových službách atď.
• SMS správy je možné posielať napr. z nasledujúcich miest programu:
     - ponuka Firma, Obchodní partneri, tlačidlo Možnosti - Zaslať SMS,
     - ponuka Fakturácia, Kniha pohľadávok, tlačidlo Možnosti - Zaslať SMS - upomienku,
     - ponuka CRM, Úlohy a udalosti, pripomenutie úlohy alebo udalosti formou SMS správy.
• Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra.

Obrázok č. 1: Automatická notifikácia - denná uzávierka prijatá formou SMS správy 

Postup nastavenia zasielania SMS správ

Na funkčné zasielanie SMS správ je potrebné vykonať tieto nastavenia:   

1. V ponuke Servis, Používatelia alebo aj v ponuke Firma, Obchodní partneri skontrolujte, či používateľ alebo obchodný partner má zadané správne telefónne číslo.
2. Na manuálne odosielanie SMS správ v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Moduly, skontrolujte, či je povolené používať modul CRM a registratúra. V prípade, že nie je povolené používať modul, položka Zaslať SMS (tlačidlo Možnosti) nebude dostupná.
3. Na hromadné odosielanie SMS správ a automatické SMS notifikácie v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
4. V ďalšom kroku otvorte program OBERON Center. V oddiele Automatické úlohy v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocu tlačidla .
5. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií. Zadajte názov úlohy, v ktorom počítači sa má úloha spúšťať, prípadne pod akým používateľom. V sieťovej prevádzke stačí, keď bude OBERON Center a Generátor notifikácií spustený na serveri a nie je potrebné OBERON Center nastavovať na každom počítači v sieti zvlášť.
6. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie, zadajte jej názov a určite príjemcov.
7. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním SMS správy. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (SMS) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
8. V programe OBERON Center v oddiele Automatické úlohy analogicky vytvorte novú úlohu Posielanie SMS správ cez www.eurosms.com - bližší popis získate v téme Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'.
9. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Popis formulára SMS správa

Formulár SMS správa je dostupný z evidencie SMS správy (ponuka CRM) po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Text správy

Príjemca

Odosielateľ