Táto téma Pomocníka je venovaná položke E-mailové správy v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.
Základné informácie
- Evidencia E-mailové správy eviduje e-mailové správy vytvorené (vygenerované) v procese hromadného zasielania e-mailových správ (hromadného mailingu) v evidencii Hromadné správy (kampane).
- Pri hromadnom odoslaní e-mailov sa vytvorené (vygenerované) e-mailové správy pre všetkých príjemcov (adresátov) uložia v tejto evidencii a následne sa pomocou SMTP servera fyzicky odošlú. Na základe toho je možné spätne overiť, či bola správa danému adresátovi odoslaná. Na hromadné zasielanie e-mailových správ sa používa automatická úloha Automatické odosielanie e-mailov.
- Do evidencie sa automaticky ukladajú aj všetky e-mailové správy zaslané z formulára Tlačové výstupy, napr. emailová správa s priloženou faktúrou sa uloží. Tak je možné jednoduchšie overiť, či a komu bola e-mailová správa zaslaná a v prípade potreby jej zaslanie zopakovať. Predpokladom ukladania e-mailových správ je povolenie používania modulu CRM a registratúra (v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Moduly).
Ďalšie informácie
- Záznamy v knihe možno filtrovať alebo triediť. Nastaviť kritériá filtrovania alebo triedenia možno po stlačení tlačidla Vlastnosti.
- Na zvýšenie prehľadnosti v evidencii je v ľavom paneli oddelenom rozdeľovacou lištou dostupný vstavaný filter, pomocou ktorého možno rýchlo filtrovať e-mailové správy podľa stavu odoslania (Všetky, Odoslané, Pripravené na odoslanie...).
Dostupné možnosti
Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.
Odoslať e-mailovú správu
Funkcia
Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme
Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.
Pripravenie správy na opätovné odoslanie
Aktuálne vybraná e-mailová správa bude pripravená na opätovné odoslanie (zmení sa stav odoslania).
Zobraziť prílohy
Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo
). Použiť možno aj funkciu
Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme
Práca s prílohami.
XML komunikácia - export údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme
Všeobecne o XML komunikácii.
XML komunikácia - import údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme
Všeobecne o XML komunikácii.
Hromadné vymazanie e-mailových správ k dátumu
Umožňuje nevratne vymazať e-mailové správy z databázovej evidencie ku konkrétnemu dátumu. Všetky e-mailové správy staršie ako zadaný dátum sa nevratne vymažú bez ohľadu na stav ich odoslania.
Príbuzné témy
