Základné informácie
- V knihe Obchodní partneri je možné evidovať základné údaje o podnikateľských subjektoch, právnických osobách a pod., s ktorými účtovná jednotka prichádza do styku. Zo zoznamu zaevidovaných obchodných partnerov je potom možné vkladať adresy partnerov na faktúry v knihe pohľadávok alebo záväzkov, prípadne v iných knihách.
- V knihe Obchodní partneri je taktiež možné tlačiť obálky (rôzne formáty), samolepiace štítky na hromadnú korešpondenciu, vernostné karty a ďalšie tlačové výstupy.
- Obchodnému partnerovi je možné prideliť čiarový kód (číslo vernostnej karty). Číslo vernostnej karty môže byť zobrazené na vernostnej karte vo forme čiarového kódu, čo umožní načítanie vernostnej karty pomocou snímača čiarových kódov, a teda aj identifikáciu obchodného partnera (zákazníka). Vygenerovať čiarový kód obchodnému partnerovi je možné vo formulári Obchodný partner.
- K obchodnému partnerovi je možné pripojiť (priložiť) prílohu - ľubovoľný elektronický dokument (najčastejšie vo formáte PDF) alebo obrázok, napr. zmluvu o dodaní tovaru za vopred dohodnutú (zmluvnú) cenu.
Pridať alebo upraviť údaje o obchodných partneroch je možné vo formulári
Obchodný partner.
Ďalšie možnosti
V knihe Obchodní partneri sú dostupné ďalšie nastaviteľné vlastnosti cez tlačidlo Možnosti.
Zobraziť pohľadávky, záväzky
Funkcia zobrazí vybranému obchodnému partnerovi pohľadávky z
Knihy pohľadávok, prípadne záväzky z
Knihy záväzkov.
Zobraziť prijaté objednávky
Otvorí sa kniha
Objednávky prijaté, v ktorej budú zobrazené všetky prijaté objednávky od daného obchodného partnera.
Zobraziť úlohy a udalosti
Otvorí sa formulár, v ktorom budú zobrazené všetky
úlohy a udalosti, ktoré sú priradené k obchodnému partnerovi. Funkcia je prístupná v prípade, že je v
nastaveniach programu povolené používať modul
CRM a registratúra.
Zobraziť CRM zložky
Otvorí sa evidencia CRM zložiek, ktoré sú priradené k obchodnému partnerovi. Funkcia je prístupná v prípade, že je v
nastaveniach programu povolené používať modul
CRM a registratúra.
Overiť kredit limit obchodného partnera
Funkcia overí
kredit limit obchodného partnera. Kredit limit predstavuje objem pohľadávok, ktorý je dodávateľ ochotný poskytnúť konkrétnemu odberateľovi (nastavuje sa v evidencii
Obchodní partneri, záložka
Rozšírené).
Hromadné zmeny
Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname. Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto odporúčame pred jeho spustením vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať takto:
- hromadne zmeniť - vybrané pole sa zmení na určenú hodnotu,
- nájsť a nahradiť - program nájde vybrané pole a nahradí ho určenou hodnotou.
Automatické priradenie skupín podľa obratov (prepočet)
Pomocou tohto sprievodcu je možné vykonať aktualizáciu priradenia obchodných partnerov do
skupín podľa ich obratu. Posudzuje sa predaj formou faktúr (doklady v knihe pohľadávok) a pokladničných dokladov (predajov cez
Pokladnicu OBERON).
Skupiny obchodných partnerov sa nastavujú v ponuke
Firma, Predvoľby.
Hromadné overenie IČ DPH na internete
Funkcia
Automaticky overiť platnosť IČ DPH overí IČ DPH nielen pri konkrétnom obchodnom partnerovi, ale aj na dokladoch (faktúry, príjemky, výdajky). Overenie je možné využiť aj pri tvorbe
Kontrolného výkazu DPH, kde OBERON automaticky pri tvorbe výkazu overí všetky IČ DPH vstupujúce do výkazu. Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme
Automatické overenie IČ DPH na internete.
Odoslať e-mail
Funkcia
Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail môže byť vytvorený z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme
Predlohy e-mailov.
Zaslať SMS
Pomocou sprievodcu
Zaslanie SMS je možné vytvoriť SMS správu. Vytvorená SMS správa sa ihneď odošle na telefón jej adresáta. Zoznam všetkých SMS správ je dostupný z ponuky
CRM,
SMS správy. V tomto zozname je možné overiť skutočné zaslanie SMS, prípadne zistiť dôvody nezaslania SMS. Bližšie informácie získate v téme
Sprievodca Zaslanie SMS. Možnosť zaslania SMS správy je možná len v prípade, že v
nastaveniach programu je povolené používať modul
CRM a registratúra.
XML komunikácia - export údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. XML súbor je možné naimportovať napríklad do
Zoznamu príjemcov v module
CRM a registratúra. Zoznam príjemcov obsahuje zoznam adresátov, ktorým sa hromadne posielajú e-mailové alebo SMS správy. Formulár je bližšie popísaný v téme
XML komunikácia - export údajov.
XML komunikácia - import údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme
XML komunikácia - import údajov.
Import obchodných partnerov
Funkcia umožňuje importovať obchodných partnerov z inej firmy alebo zo súboru typu Microsoft Excel. Import obchodných partnerov sa najčastejšie využíva pri vytvorení novej firmy. Bližšie informácie o importe získate v téme
Sprievodca Import obchodných partnerov.
Výber záznamov pre transport údajov
Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy nebudú zaradené na export.
Zmena príznakov pre transport údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť:
- Neexportované
- Exportované
- Nikdy nezaradiť na export
Transport údajov
Hromadný import je možný aj pomocou
transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť
nastaveniu transportu údajov. Import pomocou transportu údajov umožňuje importovať aj skladovú faktúru.
Export e-mailových adries do súboru
Funkcia vyexportuje do súboru TXT obchodných partnerov s e-mailovými adresami. Súbor s e-mailovými adresami obchodných partnerov sa uloží do adresára
C:\OBERON\_Export_Import\. Bližšie informácie v téme
Sprievodca Export e-mailových adries.
Obnoviť vymazaný záznam
Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme
Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Príbuzné témy
