Skôr, ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

1. Zoznam používateľov

V ponuke Servis, Používatelia je potrebné zadať používateľov, ktorí budú využívať CRM systém. Používateľov je možné začleniť do skupín používateľov a následne jednotlivé úlohy a udalosti priraďovať skupinám alebo konkrétnym používateľom, napr. skupine Ekonomické oddelenie bude vyvolaná udalosť "Porada".

2. Číslovanie dokladov

V ponuke Servis, Nastavenia programu sa stanovuje spôsob číslovania v knihe Úlohy a udalosti a v knihe CRM zložky. Spôsob číslovania môže byť:

• Štandardný číselný rad - Program pri vytvorení nového záznamu zistí najvyššie číslo záznamu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému záznamu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum záznamu.
  Príklad: pri vytváraní záznamu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, ako by to bol aktuálny záznam.
• Podľa prevádzok - Program pri vytváraní čísla záznamu, medzi prefix roku a samotné číslo záznamu vkladá číslo prevádzky.

3. Nastavenie zoznamu typov úloh a udalostí

Vo formulári Úloha je potrebné zadefinovať typy úloh a vo formulári Udalosť typy udalostí, napr. Porada, Telefonát, Cenová ponuka atď.

4. Nastavenie CRM zložiek

V ponuke CRM, CRM zložky je možné zadefinovať CRM zložky. CRM zložky sú primárne určené na zoskupovanie jednotlivých úloh a udalostí (podobne ako v registratúre tzv. spis), ale je ich možné používať aj samostatne (napr. obchodný prípad, projekt, zákazka).

5. Nastavenie automatických notifikácií

K úlohám a udalostiam je možné nastaviť pripomenutie, a to formou e-mailovej alebo SMS správy. Predpokladom je nastavenie automatickej úlohy Generátor notifikácií, v prípade SMS správ aj automatickej úlohy Posielanie SMS správ cez EuroSMS. Bližšie informácie získate v téme O automatických notifikáciách.