Základné možnosti a vlastnosti

Modul CRM a registratúra sa skladá z dvoch častí - z časti CRM a z časti Registratúra (predtým program Evidencia dokumentov).

Časť CRM umožňuje:

• sledovanie obchodných prípadov, úloh a udalostí,
• grafické zobrazenie udalostí spolu so zoznamom úloh a udalostí,
• úlohy a udalosti zadávať jednotlivým zamestnancom,
• evidovať zákazníkov,
• pripomínať úlohu alebo udalosť SMS správou alebo e-mailom,
• vytvoriť profil klienta na základe histórie komunikácie, ponúk, objednávok, kontaktov atď.,
• spravovať CRM na mobilnom zariadení pomocou webových služieb,
• synchronizáciu Kalendára udalostí s Kalendárom Google,
• hromadné zasielanie e-mailov alebo SMS správ
• vytvoriť z úlohy alebo udalosti faktúru,
• vytvoriť a poslať e-mail, pričom text správy je možné vygenerovať pomocou vopred definovaných predlôh. Do textov je možné vkladať premenné, na základe ktorých sa vygeneruje výsledný text správy. Viac informácií je možné získať v téme Predlohy e-mailov. 

V rámci CRM Evidencia reklamácií a servisu umožňuje najmä:

• evidovať a riadiť všetky činnosti súvisiace s reklamáciami a servisom,
• pracovať s preddefinovanými typmi záznamu (Reklamácia, Predzáručný, Záručný a Pozáručný servis, prípadne s ďalšími, resp. inými typmi záznamu),
• pracovať s preddefinovanými typmi stavov udalostí (Zaevidovanie, Prijatie, Presun do interného servisu, Prijatie z interného servisu atď., prípadne s ďalšími, resp. inými typmi stavov udalostí),
• udržiavať tak prehľad o úkonoch spojených s reklamáciami a servisom a sledovať históriu jednotlivých reklamácií a servisu v čase,
• evidovať položky na vyúčtovanie, a to v členení podľa toho, či ich zákazník uhrádza alebo nie, prípadne členiť položky na vyúčtovanie na materiál, prácu a dopravu,
• načítať údaje z dokladu o zakúpenom tovare alebo službe (dokladu vystaveného na Pokladnici OBERON, vydanej alebo prijatej faktúry, príjemky alebo výdajky) na základe Čísla dokladu nákupu,
• tlačiť rozličné tlačové výstupy – dokumenty spojené s reklamáciou/servisom, resp. protokoly technikov za isté obdobie.

Časť Registratúra umožňuje:

• vytvoriť a spravovať registratúrny plán podľa charakteru spoločnosti - obchodná spoločnosť, živnostník, obecný úrad,
• viesť registratúrny denník,
• zaraďovať dokumenty do spisov,
• evidovať zapožičané dokumenty,
• pripájať do evidencie dokumenty vo forme súborov, napr. PDF, DOC, XLSX a pod.,
• pripájať do evidencie dokumenty z pripojeného optického skenera.

Ďalšie zaujímavé možnosti

• Prepracovaný systém práv používateľov v jednopoužívateľskej alebo sieťovej prevádzke.
• Množstvo tlačových výstupov a grafov na analýzu dát.